Source: Ukragroconsult (Ukraine)
L'Arabie Saoudite est un acteur important dans le secteur des aliments pour animaux orge Cependant, avec la disponibilité accrue d'aliments alternatifs à des prix compétitifs, la demande d'orge fourragère est en baisse sur le marché. En outre, une interdiction nationale de la luzerne, qui a été un ingrédient clé dans les mélanges d'aliments pour animaux avec de l'orge fourragère, est en cours. Maïs bénéficie de tout cela.
Peter McMeekin, analyste chez Grain Brokers Australia, écrit sur les tendances projetées du marché de l'orge fourragère : « L'appétit de l'Arabie saoudite pour l'orge fourragère diminue clairement malgré un manque de production nationale. USDA Le rapport sur l'offre et la demande mondiale a enregistré des importations de seulement 2.2 millions tons Au cours de la campagne de commercialisation 2024/25, contre 2.6 millions de tonnes en 2023/24, 3.1 millions de tonnes en 2022/23, 6.1 millions de tonnes en 2020/21 et 10.4 millions de tonnes en 2015/16. Certains experts attribuent la forte baisse des importations d'orge ces dernières années au manque d'orge fourragère australienne sur le marché suite à une vague de demande de la part de la Chine suite à la suppression des droits de douane.
Selon les données des douanes saoudiennes, la Russie a fourni 74 % de toutes les importations d'orge au cours de la campagne de commercialisation 2023/24, suivie de l'Australie avec 10 % (toutes les expéditions australiennes de juin 2023 devaient arriver en juillet), de l'Union européenne avec 9 % et de l'Ukraine avec 7 %. La part de l'Australie sur le marché saoudien de l'orge fourragère était d'environ 53 % en 2022/23 et de plus de 63 % en 2021/22.
La baisse d’une année sur l’autre est due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, principalement dans la mer Rouge, mais la baisse à plus long terme reflète la croissance du secteur national de transformation des aliments pour le bétail, qui encourage les agriculteurs à utiliser des rations animales transformées localement, qui seraient plus rentables que l’orge importée.
Les agriculteurs saoudiens mélangent traditionnellement de l’orge fourragère avec du foin de luzerne pour nourrir le bétail, mais les prix du foin local augmentent progressivement, ce qui rend le mélange d’aliments plus cher que les aliments transformés pour le bétail. De plus, le mélange d’orge et de luzerne deviendra encore plus cher lorsque la production locale de luzerne cessera en 2027.
La demande croissante d’aliments pour animaux transformés localement a réduit l’utilisation d’orge fourragère sur le marché intérieur. Le maïs produit localement est utilisé comme ingrédient principal pour l’alimentation du bétail, ce qui a considérablement augmenté la demande au cours des deux dernières années. Par conséquent, les importations de maïs sont sur une trajectoire ascendante, les analystes prévoyant 4.6 millions de tonnes en 2024/25, en baisse par rapport aux 5 millions de tonnes en 2023/24 en raison d’une offre plus élevée, mais bien au-dessus de la moyenne quinquennale.
Le maïs importé est principalement utilisé pour les rations alimentaires du bétail, mais environ 240,000 110,000 tonnes sont utilisées dans la production d'ingrédients de transformation alimentaire tels que l'amidon et les édulcorants. Le maïs cultivé localement, soit environ tonnes, est consommé en épi ou moulu en farine dans les petits moulins locaux.
Selon le bureau du Service agricole extérieur du ministère américain de l'Agriculture à Riyad, les agriculteurs locaux ont été informés des avantages économiques des aliments transformés pour le bétail et sont prêts à passer à l'étape suivante. Environ 30 % de l'orge crue donnée au bétail est excrétée sans digestion, ce qui n'apporte aucun avantage nutritionnel ou de gain de poids.
Arabian Agricultural Services Company (ARASCO), le plus grand producteur d'aliments pour animaux en Arabie saoudite, rapporte qu'un kilogramme d'aliments pour bétail produits, appelés wafi, équivaut à 1.5 kilogramme d'orge fourragère brute. Il offre également une valeur nutritionnelle plus élevée, ce qui entraîne une prise de poids plus rapide par rapport à l'orge fourragère. ARASCO commercialise le wafi comme un régime alimentaire complet pour animaux composé de céréales, blé son, tourteau de soja, mélasse, luzerne, minéraux et vitamines. L'entreprise utilise le blé fourrager, l'orge fourragère, sorgho ou du maïs pour produire du wafi.
Alors que le réseau de distribution de l’orge dans toute l’Arabie saoudite est étendu et bien établi, le secteur des aliments transformés connaît une croissance rapide avec de nouvelles constructions et une augmentation de la capacité des installations existantes, et la même chose s’est produite avec l’arc de distribution de chacune des usines régionales d’aliments pour animaux. Avec la plus grande disponibilité d’aliments alternatifs à des prix compétitifs, la demande d’orge fourragère diminue.
L’année dernière, le gouvernement saoudien a annoncé un plan triennal visant à éliminer progressivement la production nationale d’aliments verts d’ici 2027, dans le cadre de ses efforts de conservation de l’eau. L’arrêt de la production nationale de foin de luzerne devrait réduire encore davantage la compétitivité des mélanges de foin et d’orge importés par rapport aux aliments transformés pour animaux.
Si ce plan est mis en œuvre, la demande d’aliments transformés pour animaux et donc de maïs importé devrait augmenter considérablement après 2027. La demande d’orge fourragère importée devrait diminuer en conséquence en l’absence de changements significatifs et durables dans les ratios de prix de vente des deux céréales importées.
Le ministère saoudien de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture souhaite que l’orge fourragère soit importée uniquement pour être utilisée comme ingrédient dans le secteur national de la transformation des aliments pour le bétail lorsque les prix sont compétitifs, plutôt que comme aliment pour le bétail non transformé. Cela signifie que les importations d’orge en provenance d’Arabie saoudite vont probablement continuer à baisser et ne seront utilisées comme ingrédient dans les rations alimentaires du bétail que lorsque cela déterminera le coût par rapport aux alternatives aux céréales fourragères.
